تدور الاحداث حول ( يوسف الشيخ / أحمد السقا ) الذي ينشأ في حي قلعة الكبش وسط عائلة فقيرة تضطره الظروف للعمل في صالة قمار و يقع في حب راقصة فنون شعبية .. و حينما توصد كل الابواب امامه يتجه الي تجارة المخدرات و يهرب الي خارج البلاد.